{"text":[[{"start":7.89,"text":"这些芯片正在驱动一项变革性技术，重塑我们的生活、工作和沟通方式。它们处在华盛顿与北京新一轮竞赛的核心。这场竞赛的结果将决定这两个超级大国在不断变化的世界中的地位。而眼下，最先进的半导体由美国公司设计。它们也正是中国极力想要获得的。"}],[{"start":31.96,"text":"用于训练和运行模型的芯片，是人类制造的最复杂物品。它们也许是世界上最有价值的商品。"}],[{"start":40.58,"text":"美国出口管制的目的，就是阻止这些芯片出售给中国。但一个蓬勃发展的芯片走私市场已经出现。利害关系极其重大。无论从技术、商业还是政治角度来看，中国都对此高度重视。"}],[{"start":57.94,"text":"我们将向你展示这门非法生意如何运转。这个人声称，他刚刚接收了一大批经由香港运入、即将交付深圳的H200芯片。我们还将揭示，这些管制如何撕裂中美科技公司，并迫使中国芯片制造商创新。它还在两个超级大国之间开辟了新的竞争领域。但首先，我们先解释什么是出口管制，以及华盛顿为何动用这种工具。"}],[{"start":85.91,"text":"中国为何如此急切地想获得美国指定管制的芯片？原因很明显。AI是真正具有变革性的技术，它已经在改变我们打仗、政府运转和企业运营的方式。美国必须在AI竞赛中保持决定性领先。"}],[{"start":104.03999999999999,"text":"2022年，美国政府对向中国出售最先进芯片实施了全面禁令。"}],[{"start":110.17999999999999,"text":"这些芯片是在美国发明的。我们要把这一点说清楚。它们是在美国发明的。"}],[{"start":117.63999999999999,"text":"而且我们过去曾生产全球40%的芯片。"}],[{"start":121.96999999999998,"text":"出口管制诞生于第二次世界大战之后，当时世界按意识形态阵营分裂。一边是美国及其盟友，另一边是苏联。双方陷入冷战和核军备竞赛。"}],[{"start":135.39999999999998,"text":"华盛顿知道，技术优势将确保军事主导地位。因此在1949年，它制定规则，阻止莫斯科获得关键的西方技术。"}],[{"start":146.43999999999997,"text":"但柏林墙倒塌以及21世纪的到来，催生了新的战略竞争，这一次是在美国与崛起中的中国之间。华盛顿许多人把北京视为对美国主导的世界秩序的威胁，并认为中国的AI发展必须受到遏制。美国转而启用这套冷战时代的规则手册，来阻止新的竞争对手。"}],[{"start":168.41999999999996,"text":"凯文·库兰（Kevin Kurland）曾在美国商务部任职28年。"}],[{"start":172.81999999999996,"text":"最先进的芯片，尤其是由美国公司和许多西方公司设计的AI芯片，几乎全部在台湾制造，通常是在台积电生产。随后这些产品要么在台湾封装，要么在第三国封装。封装商随后会被指示把产品发回设计方，或者很多时候直接发送给所谓的集成商或分销链。因此，要强化这些供应链，你确实需要一套出口合规计划，不仅覆盖例如美国境内发生的活动，也覆盖它们的分销网络以及客户身份。"}],[{"start":205.33999999999997,"text":"在中美科技战中，台湾扮演着关键角色。这个岛屿已经成为全球半导体供应链中不可或缺的节点。北京希望统一台湾，只会进一步增加这个故事的地缘政治意义。我亲眼见证了台湾成长为AI重镇的过程，最初是作为学生，后来是作为记者。"}],[{"start":227.01999999999998,"text":"我回到台北参加Computex，这是全球最重要的芯片大会。今天这里展示的是最尖端的AI产品，而这些产品被禁止出口到中国。这些AI芯片变得越来越强大，越来越能够训练更大、更强的AI模型，而美国政府已经阻止中国公司获得这些芯片。"}],[{"start":249.58999999999997,"text":"这是大型数据中心产品中的一个机架。里面装满了英伟达GPU，它们对模型训练和推理至关重要，也就是运行AI模型的过程。这些芯片属于被限制运往中国的系列。克里斯·麦圭尔（Chris McGuire）曾就中国和新兴技术问题为拜登和特朗普两届政府提供建议。"}],[{"start":271.26,"text":"算力是AI的核心投入。这也是为什么训练和开发 these 模型，是人类眼下正在做的最昂贵的事情。英伟达经常被拿来举例，因为它们太重要了。它们占据AI芯片市场大约80%至90%的份额。原因在于它们的产品极其优秀。"}],[{"start":293.11,"text":"这些芯片非常非常好，也非常非常强大。英伟达拥有非常稳固的供应链，能够确保并尽可能最大化产出，并在供应受限的情况下尽力确保按时向客户交付。"}],[{"start":306.57,"text":"这家全球市值最高的公司，如今处在地缘政治的核心。"}],[{"start":311.9,"text":"美国在AI竞赛中领先，而我们必须继续保持领先。因此，我们已经把中国从预测中剔除。目前我们对中国的出货额是零美元。我们的市场份额已经从95%降至0。我们现在假设中国将占我们业务的0%。"}],[{"start":332.81,"text":"但赢得AI竞赛已经成为北京的优先事项。中国国家主席习近平正在动员国有和民营部门追赶美国。"}],[{"start":342.68,"text":"中国国家安全部最近表示，绕过美国的技术封锁是其最高优先事项之一。可以肯定的是，中国情报机构正在协助一些转运行动，以支持中国科技公司。这也并不令人意外。"}],[{"start":358.25,"text":"这是它们保持竞争力绝对需要的资产，而它们自己无法制造。它们能够真正保持竞争力的唯一方式，要么是说服美国向其提供芯片，要么是走私，要么是利用出口管制中的漏洞继续获得这些芯片。没有这些，中国AI能力将出现非常显著的下滑。我认为中国政府认识到了这一点，并正在竭尽全力防止这种情况发生。"}],[{"start":384.4,"text":"超微电脑股价下跌约三分之一。原因是一桩国际走私丑闻。"}],[{"start":390.84999999999997,"text":"今年3月，美国司法部盯上了超微的一些员工。超微是一家台湾公司，也是英伟达的合作伙伴。这些人被指控向中国走私价值25亿美元的英伟达芯片和服务器。美国方面称，一家掩护公司被用来转运这些芯片。超微未被列为起诉书中的被告，并否认有任何不当行为，被点名的被告也否认指控。尽管如此，分析师表示，此案凸显了出口管制制度长期存在的失灵。"}],[{"start":423.64,"text":"走私活动的范围很广，从夫妻店式的小规模走私，到规模很大、系统化的犯罪组织都有。英伟达每年生产约500万至1000万枚这类芯片。如果有三四枚装在背包里流出去，你显然也想阻止。但如果有组织在输送数以万计的芯片，那就是一个重大问题。我认为我们已经看到，一些组织愿意投入其中，因为这是一个价值极高的产业。"}],[{"start":451.58,"text":"大约四年来，我一直在报道中国公司为获得美国AI芯片所采用的各种手段。这是一个不断演变的故事，这些公司一直在利用越来越有创意的漏洞，有些合法，有些非法。去年，我们发布了一项调查，为外界提供了一幅大型芯片走私操作如何运转的图景。"}],[{"start":473.2,"text":"我们找到了合同文件线索，与中间人进行了交谈，并发现了至少10亿美元英伟达GPU被运入中国的证据。在这里的黑市上售出的芯片估计数量远高于此。但实际上，这个故事让人们得以了解较大规模操作的运作方式。"}],[{"start":491.82,"text":"我现在在小红书上，这是一个中国社交媒体平台。如果你输入英伟达或AMD，就会看到很多中间人发布的这类帖子，出售这些走私芯片。这里有H200。还有人在卖B300，这是英伟达更先进的一个系列。"}],[{"start":510.44,"text":"如果你进入他们的主页，这些人非常明显地在做销售广告。这个人声称，他刚刚接收了一大批经由香港进入、即将交付深圳的H200。深圳对芯片走私故事很重要，原因有很多，首先它是一座港口城市。它靠近香港，而香港是许多走私芯片的通道。"}],[{"start":532.66,"text":"这里也是AI硬件高度集中的地方。有服务器组装商、机架组装商。芯片在这里被出售，并重新打包发往中国其他地区。深圳有大量科技销售人员。"}],[{"start":547.61,"text":"这里是中国的硬件枢纽。因此，如果你需要新的电脑、新的服务器，你就去深圳。你和这些中间人谈，他们会为你定制一套解决方案。"}],[{"start":559.46,"text":"我们现在在深圳华强北，一个著名的电子市场。你可以在这里找到任何电子元件，包括许多出售二手芯片的人。所以我们今天要进去看看，能不能找到卖英伟达GPU的人。"}],[{"start":573.71,"text":"这个市场像迷宫一样，里面的零售商出售各种消费电子产品以及其中使用的零部件。我来这里和一名芯片转售商交谈。鉴于话题敏感，他同意接受采访，但不愿出镜。"}],[{"start":588.3100000000001,"text":"直到最近，还可以从英伟达和AMD购买走私AI芯片。但最近几个月，获得这些芯片变得极其困难，因为中国有关部门限制了这些芯片的进口，以支持本土竞争者。这意味着这些芯片的价格已经飙升到离谱的程度。"}],[{"start":607.1600000000001,"text":"我们和这栋楼里的几名卖家谈过，他们说价格已经涨得离谱，内存芯片短缺也加剧了涨势。比如，一名卖家说，一台B300机器，也就是一种领先的服务器机器，最近几个月价格几乎翻了一番。中国公司也在利用美国出口管制的漏洞，通过远程访问受限制芯片。"}],[{"start":628.46,"text":"目前，本届政府还没有阐明一套连贯的战略，来管控先进算力和AI芯片。以位于马来西亚数据中心的一枚最先进英伟达芯片，比如Blackwell为例，并没有任何限制禁止中国公司访问这枚芯片上的算力。因此这里存在不一致。现行法规还有一个漏洞，并不限制第三国的一家中国掩护公司，或第三国一家中资数据中心，购买同样那些被限制直接出售给中国的芯片或服务器。"}],[{"start":658.97,"text":"一方面，中国AI实验室希望打造最好的模型，而打造最好的模型恰好意味着要获得英伟达GPU。但另一方面，也有中国科技公司试图支持华为和寒武纪等国产AI芯片的发展。它们的论点是，我们应该支持这些国产芯片的发展。如果这意味着短期内放弃一些AI进展或领先优势，那也没关系。为了中国AI独立的长期目标，我们应该这么做。"}],[{"start":688.84,"text":"我不认同出口管制正在推动中国走向自给自足的说法。中国此前已经出台了实现自给自足的政策。对我而言，再说一次，出口管制的目的，是通过延缓中国实现同样目标或创新水平的能力，来维持美国的领导地位，使美国能够继续从经济和国家安全角度保持领先。"}],[{"start":710.89,"text":"问题最终在于，中国能否达到这样一种水平：华为或其他中国AI公司能够与美国公司相当，甚至更好？我认为这仍然是一个巨大的开放问题。目前看答案是否定的，但中国一次又一次证明，它非常有能力打造前沿技术。"}],[{"start":729.65,"text":"眼下，美国在AI领域领先约8个月。这是美国政府最新估计的说法。这也意味着AI能力大约每4个月翻一番。"}],[{"start":740.68,"text":"因此，8个月的领先意味着大约4倍的能力差距。这很显著，但也没有显著到让中国人觉得，好吧，我们已经彻底出局了。对吧？他们是这样看待这件事的：我们有机会追赶。我们落后了，但我们认为可以缩小差距。"}],[{"start":760.01,"text":"我们确实已经迷恋上了中美之间时间差这个概念。对我来说，我并不认为这在眼下有多重要。真正重要的是，美国是否会率先构建出这个命中注定的超级通用智能未来。如果以及当我们抵达那个阶段，考虑到当前模型发展的轨迹，美国看起来确实将第一个到达那里。"}],[{"start":782.09,"text":"美国只需要认识到，美中AI生态系统正在根本性地分道扬镳。这正是冷战时期的样子。美国和苏联的核计划绝不会相互帮助。"}],[{"start":794.12,"text":"它们完全彼此分离，而这无疑符合美国的国家安全利益。这也并没有排除美国和苏联在某些双方有共同利益的特定领域开展合作。我认为在AI领域，我们或许也需要更多以这种方式思考与中国的合作。"}],[{"start":812.22,"text":"就目前而言，美国在AI硬件上的主导地位是明确的。中国公司尚未突破几处瓶颈。要打造一个能与英伟达及其合作伙伴所建立的生态系统竞争的体系，需要时间和大量资金。但我们一次又一次看到，中国造出了世界曾认为它无法掌握的技术。"}],[{"start":833.9300000000001,"text":"我们知道，北京正在投入资金，力图成为一个AI自给自足的国家。它能成功吗？这是一个将定义世界未来的故事。"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1784389843_7092.mp3"}